中国人身保险从业人员资格考试项目（CICE）

中国寿险管理师、中国个人寿险规划师、中国银行寿险规划师、中国员工福利规划师     

2017年春季（4月）及秋季（10月）考试公告（总17号/2017公告）

中国人身保险从业人员资格考试项目（简称“CICE项目”）自2005年首次考试运行以来，累计执行公开考试24次，参考规模达43万人次，各类资格获得者达5.2万人。CICE项目已经成为保险从业人员学习保险专业知识、提升专业技术能力、了解行业动态及监管政策变化的持续性学习平台。

当前我国保险业已进入新的发展时期，随着经济体制改革的不断深入和“十三五”规划的制定，保险行业发展的内外部环境迅速变化，保费规模快速增长，2015年保险代理人资格等行政类考试取消以后，营销员队伍井喷式增长。与此同时，相关保险产品、合同、资产管理、公司经营管理等具体的监管政策也处于频繁调整期。保险业发展对专业知识、政策法规新环境的系统学习及专业技能提升的培训需求越来越多，质量要求也越来越高，CICE项目将继续完善资格体系和制度化建设工作，更好地服务行业公司和广大保险从业人员，发挥好推动我国保险行业健康发展的基础性作用。

按照CICE项目制度化、规范化的要求，现将2017年考试安排公告如下：

一、重要提示

（一）2017年CICE项目编审委决定增设“中国个人寿险规划师初级资格”，并正式纳入春秋两季报名考试中。本初级资格设置一门必考课程，由CICE项目资深专家开发S1《保险销售基础知识》教材及学习光盘。通过本科目考试，CICE项目将授予“中国个人寿险规划师初级资格”证书。

为了更好地满足行业公司和广大新进保险销售从业人员对保险基础专业知识的学习需求，CICE项目执行单位将在公平公正的原则下开发配套的考试题库、线上考试系统以及网上学习平台，制定与行业公司及区域的合作框架，扩大本初级资格的推广范围，解决保险销售从业人员基础专业知识欠缺及职业能力提升的突出问题。

随着中国个人寿险规划师初、中、高级资格的设立，CICE项目执行单位将加强会员制度和会员服务建设工作，为广大会员提供丰富的日常资讯服务及后续增值服务。

（二）继续推动“中国健康保险管理师”资格的试点工作。

二、开放资格及考试课程

本年度继续开设中国寿险管理师、中国个人寿险规划师、中国银行寿险规划师、中国员工福利规划师中、高级资格共21门课程考试，增设中国个人寿险规划师初级资格1门课程考试。

（一）中国寿险管理师

中国寿险管理师主要针对保险公司各职能岗位内勤人员及管理人员。中级资格帮助考生掌握人身风险管理与保险的基础知识、了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、岗位职能要求等，加深对各岗位工作环节相互配合协作的理解。高级资格帮助考生在已拥有一定的寿险管理专业知识基础上进一步学习深造，确保考生对寿险公司各个内勤管理岗位均获得专业认知。本资格也能帮助银行邮政相关从业人员更好理解寿险行业的关键基础知识，促进银行保险业务高效、规范开展。

中国寿险管理师高级资格设置11门必考课程；中级资格采用“3+2”方式，设置3门必考及2门选考共5门课程。具体如表一所示。

表一：中国寿险管理师资格课程体系

（二）中国个人寿险规划师

中国个人寿险规划师初级资格主要针对新进的保险销售从业人员。该资格帮助新进保险销售从业人员对保险业及保险专业基础知识有全面的地图式了解，用专业知识促进销售技能的提升，以快速适应岗位要求，实现职业的可持续发展。通过系统学习将对保险行业现状及未来发展前景；保险的本质和意义；各类保险产品的特点；与投保人、保险人、被保险人、受益人息息相关的保险合同；保险公司主要运营环节；保险基础销售流程与技能；不同产品、不同人生阶段、不同人群的个人保险规划实务；贯穿保单整个生命周期和销售流程各环节的销售行为规范以及与保险业销售相关的最新政策法规等有基础了解和初步掌握。

中国个人寿险规划师初级资格设置1门必考课程。具体如表二所示：

表二：中国个人寿险规划师初级资格课程体系

中国个人寿险规划师中、高级资格主要针对个险渠道保险销售人员及销售管理人员。中级资格主要帮助考生掌握客户开发管理、团队协作以及保险产品与合同等最基本的专业知识。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生的综合理财规划能力。

中国个人寿险规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表三所示。

表三：中国个人寿险规划师中、高级资格课程体系

注：选考课程中的H、P为套选课程，即选考H1必须同时选考H2，选考P1必须同时选考P2。

（三）中国银行寿险规划师

中国银行寿险规划师主要针对保险公司银保渠道从业人员、银行及其他金融机构的理财服务人员。中级资格设置4门必考课程，由职业道德、渠道专业和保险产品、合同专业课程组成。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生的综合理财规划能力。

中国银行寿险规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表四所示：

表四：中国银行寿险规划师资格课程体系

注：选考课程中的H、P为套选课程，即选考H1必须同时选考H2，选考P1必须同时选考P2。

（四）中国员工福利规划师

中国员工福利规划师主要针对保险公司团险渠道、养老险公司、企业年金管理机构、企业人力资源部门以及管理咨询机构相关人员。中级资格由职业道德及相关专业课程组成。高级资格设置健康、养老等专业保险产品知识，加强考生对保险产品和员工福利方面的综合规划能力。

中国员工福利规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表五所示：

表五：中国员工福利规划师资格课程体系

注：选考课程中的H、P为套选课程，即选考H1必须同时选考H2，选考P1必须同时选考P2、P3。

三、考试时间安排

2017年举行春季（4月）及秋季（10月）两期公开考试，考试日期分别为4月15日及10月14日起连续两个周末。具体科目考试日期及时间请见表六。

除A2《保险从业人员职业道德》、A8《寿险公司资产管理》外，均在同一考试时间段安排两门课程，请考生避免选择两门在同一时间考试的课程。为了提高CICE项目考试效率，春季考试报名低于200考次的课程，将顺延至秋季考试统一安排，一个资格中已通过的课程成绩有效期一并顺延。

表六：2017年CICE项目资格课程考试时间安排

课程代码	课程名称	考试日期		考试时间
		春季	秋季
A2	《保险从业人员职业道德》	4月15日上午	10月14日上午	09：30—11：00
A3	《人身保险产品》	4月15日下午	10月14日下午	13：30—15：00
EB1	《员工福利计划:原理、设计与管理》	4月15日下午	10月14日下午	13：30—15：00
A4	《人身保险合同》	4月15日下午	10月14日下午	16：00—17：30
EB2	《员工福利计划:政策与外部环境》	4月15日下午	10月14日下午	16：00—17：30
A5	《寿险公司经营与管理》	4月16日上午	10月15日上午	09：30—11：00
S1	《保险销售基础知识》	4月16日上午	10月15日上午	09：30—11：00
A1	《风险管理与人身保险》	4月16日下午	10月15日下午	13：30—15：00
I1	《个险营销与组织发展》	4月16日下午	10月15日下午	13：30—15：00
G	《团体保险》	4月16日下午	10月15日下午	16：00—17：30
A11	《银行保险》	4月16日下午	10月15日下午	16：00—17：30
A6	《人身保险市场与营销》	4月22日上午	10月21日上午	09：30—11：00
P1	《养老保险原理及经营运作》	4月22日上午	10月21日上午	09：30—11：00
A7a	《人身保险会计与财务（上）·会计版》	4月22日下午	10月21日下午	13：30—15：00
P2	《养老保险外部环境及政策》	4月22日下午	10月21日下午	13：30—15：00
A7b	《人身保险会计与财务（下）·财务版》	4月22日下午	10月21日下午	16：00—17：30
P3	《企业年金理论与实务》	4月22日下午	10月21日下午	16：00—17：30
A8	《寿险公司资产管理》	4月23日上午	10月22日上午	09：30—11：00
A9	《寿险公司人力资源管理》	4月23日下午	10月22日下午	13：30—15：00
H1	《健康保险原理及经营运作》	4月23日下午	10月22日下午	13：30—15：00
H2	《健康保险外部环境及政策》	4月23日下午	10月22日下午	16：00—17：30
A10	《人身保险监管》	4月23日下午	10月22日下午	16：00—17：30

 

 

四、报名事项

（一）报名条件

CICE项目面向社会各界人士。参加考试者，须具备以下条件：

1.年满18周岁且具有完全民事行为能力；

2.品行良好、正直诚实、具有良好的道德观念。

（二）报名时间

2017年CICE项目考试报名时间请见表七。

表七：2017年CICE项目报名及考试日期安排

（三）报名方式

1. 个人报名和团体报名：考生可以个人身份单独报名，也可由所在单位组织进行团体报名。团体报名组织人员需在CICE项目官方网站下载“团体报名表”，并按要求填写考生汇总资料。

2. 现场报名和网上报名：个人报名和团体报名均可选择在CICE项目官方网站进行网上报名或在公布的各地报名中心进行现场报名，2017年现场报名中心名单如表八所示。

 

表八：2017年CICE项目现场报名中心名单

协会报名中心

名称	地址	联系人	联系电话
CICE项目执行单位 报名中心合作部	广州市海珠区江南西路111号中国石油南方大厦1601房	孙然	020-84419680 18928921953
河南省保险学会	郑州市郑东新区正光路与才高街交叉口信阳龙潭毛尖大厦1205室	郑祖琴	0371-53389396
		关献峰	0371-53389395
浙江省保险行业协会	杭州市中河北路83号茂泰世纪大厦11楼办公室	徐丹雄	0571-85872721
宁波市保险行业协会	宁波市江东区惊驾路668号银晨国际2幢7号楼406室	付雅姝	0574-27995101
山东省保险行业协会	济南市历下区历山路76号1号楼4楼东侧1416房间	吴勤华	0531-82906788
江西省保险行业协会	南昌市红谷滩新区红谷中大道1402号浦发大厦16楼	钟九英	13803522181
福建省保险行业协会	福州市华林路201号华林大厦五楼	迟铮	13905920190
青海省保险行业协会	西宁市城西区新宁路4号青海省化工研究设计院家属院办公楼3楼	和永梅	0971-6268219
四川省保险行业协会	成都市梓潼桥西街39号1楼	周志鹏	028-86762570
陕西省保险行业协会	西安市南二环路西段21号华融国际商务大厦A座十层E区	王森	029-82309257
甘肃省保险行业协会	兰州市城关区广场北路168号陆都嘉邸5层	王忠彦	0931-7879792
贵州省保险行业协会	贵阳市中山西路56号恒峰商业步行街写字楼14A层	蔡丽	0851-85603008
河北省保险行业协会	石家庄市自强路35号庄家金融大厦5层	李秀荣	0311-66007861
内蒙古保险行业协会	呼和浩特市赛罕区新华东街18号国际金融大厦17层	玉荣	0471-6924027
山西省保险行业协会	太原市府西街109号（原青年宫招待所）104室	祈志	0351—4193079
湖北省保险行业协会	武汉市武昌区友谊大道2号新长江广场A座26楼2612	刘璐	027-88937803
辽宁省保险行业协会	沈阳市铁西区兴华南街51-2沈阳职工大学3号楼4楼	刑立敏	024-23255431
海南省保险行业协会	海南省海口市滨海大道31号林业大厦10楼	鲁英	0898-32874030 13518077318
云南省保险行业协会	昆明市滇池路578号中央金座1栋C座5楼	沈雨非	0871-65367985
广西保险行业协会	广西南宁市竹溪大道36号青湖中心3楼	植丹希	0771-5536825
宁夏保险行业协会	银川市金凤区长城中路62号社会主义学院三楼	刘涛	0951-6091611
新疆保险行业协会	乌鲁木齐市新民路西三巷111号二楼	周志琼	18997979625
厦门市保险行业协会	厦门市展鸿路82号厦门国际金融中心20楼2016室	徐榕	0592-5817315
青岛市保险行业协会	青岛市市北区镇江北路56号利嘉时代商务中心五楼	苏秀美	0532-80926976
苏州市保险行业协会	苏州市东环路129号华东大厦南201室	金梅珍	0512-68665910
大连市保险行业协会	大连市中山区安乐街28号北方商务楼401室	韩君	0411-82593363
淮安市保险行业协会	江苏省淮安市清河区淮海东路20号中国人寿大楼5楼	邱文梅	0517-83750056 18052377737
连云港市保险行业协会	连云港市海州区苍梧路36号振兴学生公寓2号楼1楼117室	王琴	0518-85510100
盐城市保险行业协会	盐城市世纪大道5号金融城3-2号楼12楼01-05室	沈洁	0515-88302323

院校及其他考试报名中心

复旦大学	上海市国权路600号经济学院大楼527室	周环	021-65642332
南开大学	天津市津南区海河教育园同砚路38号南开大学金融学院581室	陈孝伟	13920677544
保险职业学院	长沙市天心区中豹塘路196号保险职业学院继续教育学院	江河	15084818618
南京大学	南京大学鼓楼校区安中楼1403室南京大学金融与保险系	余南	025-83593881
山东财经大学	济南市舜耕路42-1号山财大国际交流中心天舜大厦1011室	祝庆庆	0531-82911898 18353119393
河北地质大学	石家庄市槐安东路127号河北地质大学北院13-4-402	刘亚民	0311-87208317 13073103817
湛江市协成培训中心	湛江市人民大道中24号（剑麻大厦）6楼	杨莉	0759-3398468
文凡信息咨询有限公司	哈尔滨市文政街385号黑龙江省技工教师进修学院前楼501室	高全鑫	0451-85957570 13045195061
东莞理工学院	东莞市寮步镇小坑村文昌路1号东莞理工学院城市学院金贸系	张庆文	0769-23102850 13790688746
尼仲金融保险职业培训学校	成都市二环路西三段119号金港湾商务楼3楼12号	杨倩	028-87710277
吉林诗宇经济信息咨询有限公司	长春市西安大路150号华尔兹大厦2-2-904	郑建军	18904320079
浙江大学	杭州市天目山路148号浙江大学西溪校区西三教学楼111室	林丽芝	0571-88273328
合肥东方书院职业培训学校	合肥市长江西路130号安农动物科技学院	李兵	13866662955
广东金融学院	广州市天河区龙洞迎福路527号	方有恒	13622812056
湖北中企财经职业培训学院	湖北省武汉市武昌区中北路81号平安财富中心A座704	陈思	027-87122385

注：报名中心名单如有变动将及时在项目网站公布；当地未设置现场报名中心，如有合作意向的机构，请与CICE项目执行单位报名中心合作部联系。

（四）报考费用

CICE项目已开发的课程，配备学习光盘的，每门课程报考费用为350元；未配备学习光盘的，每门课程报考费用为260元。资格课程补考的，每门课程减免20元。报考费用包含报名费、考试资料费、考试费、证书费及普通邮寄费。2017年各门课程具体报考费用如表九所示。

表九：2017年CICE项目资格课程报考费用表

 

五、考试形式及考场安排

（一）考试形式

本年度主要采用纸笔化考试，每门课程设置100道标准化单项选择题，考试时间为90分钟。对于部分参考人数较少的科目或部分地区采用在线考试的辅助方式；具体事宜请及时关注项目网站公告及官方微信平台等。

（二）考试地点

本年度考试考场覆盖大部分省会城市、直辖市，包括北京、上海、广州、深圳、湛江、东莞、天津、南京、苏州、连云港、盐城、常州、徐州、南通、成都、长沙、合肥、哈尔滨、石家庄、太原、沈阳、长春、福州、南昌、郑州、南宁、重庆、宁波、大连、青岛、济南、厦门、昆明、杭州、西安、武汉、乌鲁木齐、西宁、兰州、贵阳、海口、呼和浩特、银川等城市。

特设考试城市：未设立考场的城市，如单周总考次超过300考次，可在考试报名截止日期前两个月申请为特设考试城市。CICE项目在官方网站公布特设考试城市名单，并接受考生报名或变更考试城市。

考试城市增减变化的最新情况将及时在官方网站公布。

六、2017年培训课件安排

为帮助广大考生提高学习效率，CICE项目自2012年开始推出学习培训课件，培训课件内容包括专家讲授、知识精讲、案例分析、拓展阅读及习题练习等，培训课件以光盘形式随教材配赠。2017年将有17门课程配备培训课件（课程代码为A1、A2、A3、A4、A5、A10、A11、H1、H2、P1、P2、P3、EB1、EB2、G、I1、S1）。

七、教材寄发与领取

现场报名的考生从当地报名中心领取教材。网上报名的考生，CICE项目执行单位在考生完成报名程序，报名费用入账后1个工作日内邮寄教材。首次报名的课程免费配赠教材；补考的课程如果没有新的修订版推出，不再赠送教材。

八、准考证打印

考生于考试前两周凭用户名和密码登录CICE项目官方网站打印准考证，详情请关注网站的打印准考证通知。

九、成绩查询

考生凭用户名和密码在考试结束后一个月内登录CICE项目官方网站进行成绩查询。

十、考试大纲、新增考试补充资料及试题样本发放

2017年各课程考试大纲、考试补充资料及试题样本在CICE项目官方网站公布，原则上每半年更新一次。

各课程出现重大相关政策法规调整的，CICE项目将以考试补充资料形式纳入考试范围，并在官方网站“考试资料下载”栏目及时反映相关信息。

十一、证书发放

资格证书由CICE项目编审委员会颁发，继续执行第三版证书样式；2017年增设“中国个人寿险规划师初级资格”证书类别。本项目所颁发的各类资格证书具有同等认证效力。

十二、院校合作

鼓励保险类、财经类、医学类等院校及专业硕士资格院校学生参加CICE项目各类资格考试。

十三、其他事项

（一）本项目中级资格考试课程成绩有效期为三年，高级资格考试课程成绩有效期为五年。

（二）报名后两个工作日内，考生可登录项目网站查询订单状态，确认报名是否成功。

（三）考试开始前一个月，考生应登录项目网站查询考试报名相关信息（姓名、身份证号码、准考证号以及考试课程等），如发现错误，请及时联系项目执行单位进行资料更改。

（四）考生报名时应使用第一次报名注册的用户名或身份证号码，如有更正，应及时与项目执行单位联系更新。以免影响正常参加考试和领取证书。

（五）本项目开通招商银行、工商银行及支付宝等报考费用支付渠道。若考生请他人代交报考费用，请汇款人在汇款单上注明考生姓名或订单号，以电子邮件的形式发送至xpcle@vip.163.com，项目执行单位可凭汇款单提前安排邮寄教材。

（六）本项目考试不接受退考。考试报名截止前免费接受申请延考或变更考试城市；考试报名截止后不接受申请变更考试城市；考试报名截止后三周内申请延考的，每门课程收取60元相关费用，考试报名截止三周后不再接受申请延考。

（七）考生应携带准考证、身份证、2B铅笔、签字笔和橡皮擦，于考试开始前30分钟进入考场。

（八）考生应严格遵守考场纪律，体现保险从业人员诚信的道德品质。

（九）2009年起，证书申请已实现电子化。申请证书的考生应登录项目网站，在线填写、提交证书申请表，并将两张两寸（3.5cm*4.5cm）红底证件照片（照片背面写上考生姓名和身份证号码）邮寄至项目执行单位。

（十）有关资格考试的其他注意事项，请见考试公告常见咨询问答或登录项目网站了解。

十四、应急预案

如个别地区因重大自然灾害或其他突发事件造成考试工作无法如期进行，项目执行单位将本着公平、公正的原则，另行选择考试时间或顺延至下一期考试进行安排。

十五、本年度考试公告及常见咨询问答同时在项目官方网站公开发布。

十六、项目客户服务、考试咨询及报名协助联系

云南省保险行业学会

联系人：沈雨菲

联系电话：0871-65367985

邮箱：674172380@qq.com

 

CICE考试执行单位

联系人：王明星

联系电话：020-84419680-813/820

邮箱：391484292@qq.com/13725261363@163.com

 

 

 

CICE项目编审委员会

广州信平市场策划顾问有限公司

2016年12月06日